Zamówienia

Każde zamówienie w Omnilinker znajduje się na liście Zamówienia. Zamówienia przychodzą z połączonego konta marketplace, dodajesz je ręcznie albo zaczynasz od kontaktu. Zamówienie otwierasz na jego karcie, gdzie dodajesz produkty, rejestrujesz wpłaty, edytujesz dane kupującego, potwierdzasz je, żeby zarezerwować stany, i przesuwasz je przez swoje statusy. Otwórz Sprzedaż > Zamówienia. Potrzebujesz uprawnienia Zamówienia w grupie Zamówienia; pozostałe uprawnienia są w sekcji Uprawnienia. Jeśli w menu nie ma Sprzedaży, zarządzanie zamówieniami jest wyłączone dla Twojej organizacji; zobacz Moduły i dostępność funkcji.

​

Skąd przychodzą zamówienia

Każde zamówienie trafia do statusu początkowego swojego źródła albo do Twojego statusu głównego, gdy źródło go nie ma. Źródła i ich ustawienia domyślne konfigurujesz w Statusach, źródłach i polach dodatkowych zamówień. Każde zamówienie dostaje kolejny numer w Twojej organizacji, wyświetlany jako #1042. Zamówienie z marketplace zachowuje też numer zamówienia nadany przez marketplace, czyli numer zewnętrzny.

​

Lista zamówień

Strona ma trzy części: foldery statusów po lewej, pasek narzędzi i listę zamówień, od najnowszych.

​

Foldery statusów

FOLDERY STATUSÓW pokazują Twoje statusy według grup, każdy z liczbą zamówień.

• Wszystkie pokazuje każde zamówienie, które nie jest zarchiwizowane.
• Kliknij status, aby zobaczyć tylko jego zamówienia.
• Przytrzymaj Ctrl (Cmd na Macu) i kliknij kilka statusów, aby zobaczyć zamówienia ich wszystkich.
• Archiwum pokazuje zamówienia zarchiwizowane. Zobacz Archiwizacja i przywracanie.

Foldery, ich kolejność i grupy to Twoje statusy; zobacz Statusy, źródła i pola dodatkowe zamówień.

​

Kolumny

Wiersz z niezgodną płatnością albo niekompletnym formularzem dostawy jest wyróżniony. Kliknij wiersz, aby otworzyć kartę zamówienia. Menu ⋯ na końcu wiersza ma pozycje Otwórz, Archiwizuj i Usuń, zależnie od Twoich uprawnień. Pod listą wybierz 25, 50 albo 100 zamówień na stronie.

​

Wyszukiwanie

Pole wyszukiwania znajduje zamówienia, których numer zewnętrzny, login, e-mail albo telefon kupującego jest dokładnie taki, jak wpisany tekst, albo które mają produkt, którego nazwa go zawiera, z zachowaniem wielkości liter. Numery zamówień i SKU nie są przeszukiwane, choć podpowiedź w polu je wymienia. Aby znaleźć zamówienie po jego własnym numerze, użyj pól Nr od i Nr do w Filtrach.

​

Filtry

Kliknij Filtry, aby otworzyć panel filtrów, ustaw, czego potrzebujesz, i kliknij Zastosuj filtry. Grupa ERP pojawia się, gdy integracja ERP jest włączona dla Twojej organizacji. Jeszcze nie ma w ‹ERP› pokazuje zamówienia, które czekają, nie zostały wysłane albo nie mają potwierdzenia, Z błędem te, które nie zostały wysłane lub których anulowanie ERP odrzuciło, a W ‹ERP› zamówienia będące w ERP, także te oznaczone jako wprowadzone ręcznie. Usunięte w ‹ERP› pokazuje otwarte zamówienia, które ERP anulowało albo usunęło, a których towar Omnilinker znowu rezerwuje (zarchiwizowanego zamówienia nie); są one także wśród Jeszcze nie ma w ‹ERP›. Panel na zakładce Zamówienia połączenia prowadzi do listy przefiltrowanej do jednego połączenia, widocznego jako etykieta Połączenie: …. Zobacz Zamówienia do ERP i Usunięte w ERP. Filtry kupującego, numeru zewnętrznego i waluty porównują całą wartość. Login / nazwa porównuje tylko login kupującego, nie jego nazwę. Każdy aktywny filtr pojawia się jako etykieta; kliknij jej ✕, aby go usunąć, albo kliknij Wyczyść, aby usunąć wszystkie filtry i wyszukiwanie. Znaczek na przycisku Filtry liczy aktywne filtry. Przewoźnik znajduje zamówienia zaznaczonych przewoźników, a Nieznany te bez przewoźnika, w tym każde zamówienie przyjęte, zanim Omnilinker zaczął zapisywać metody dostawy (7 listopada 2026). Etykieta to Przewoźnik: …, zapisany widok go zachowuje, a link może go nieść jako ?carrier=DPD,INPOST. Zobacz Metoda dostawy.

​

Zapisane widoki

Aby zachować zestaw filtrów, otwórz Filtry, kliknij Zapisz jako widok…, wpisz Nazwę widoku i kliknij Potwierdź: „Widok zapisany.” Widok zapamiętuje wyszukiwanie, filtry, wybrane foldery statusów i to, czy byłeś w Archiwum. Aby go użyć, otwórz Widok i wybierz go w sekcji Zapisane widoki. Zapisane widoki są Twoje: inni ich nie widzą. Nie możesz jeszcze zmienić nazwy widoku ani go usunąć.

​

Dodawanie zamówienia ręcznie

Zamówienie dodane ręcznie należy do Twojego źródła osobistego i dostaje walutę PLN. Nie możesz wybrać dla niego innej waluty, a waluty nie można zmienić, gdy zamówienie już istnieje. Pusty szkic, bez produktów i bez danych kupującego, jest usuwany automatycznie 7 dni po utworzeniu.

​

Karta zamówienia

Karta zaczyna się od nagłówka zamówienia:

• Zamówienie # i numer zewnętrzny albo „brak numeru zewnętrznego”. dane ukryte oznacza, że widzisz dane kupującego zamaskowane; zobacz Dane osobowe.
• Źródło.
• Status. Kliknij go, aby wybrać inny; zobacz Zmiana statusu.
• Priorytet, od 0 do 5 gwiazdek. Kliknij gwiazdkę, aby go ustawić, albo kliknij obecną ponownie, aby go wyczyścić. Potrzebujesz uprawnienia Edycja zamówienia.
• Przyciski własnych wyzwalaczy Twojej organizacji, jeśli są. Zobacz Własne wyzwalacze.
• Przełącznik potwierdzenia: Potwierdź zamówienie, Potwierdzone albo Potwierdź — niedostępne. Zobacz Potwierdzanie zamówienia.
• Stan magazynowy: rezerwacja stanów aktywna albo stany pobrane. Gdy zamówienie nie trzyma stanów, nic się nie wyświetla.
• Wystaw paragon, gdy Twój plan obejmuje fiskalizację. Zobacz Paragon fiskalny.
• Etykieta, na przykład W Wapro, Wysyłanie do Wapro albo Jeszcze nie ma w Wapro, gdy źródło zamówienia wysyła do ERP. Zobacz Wysyłanie do ERP.
• Akcje; zobacz Menu Akcje.

Nad nagłówkiem baner Szkic — „potwierdź, aby zarezerwować stany” — oznacza niepotwierdzone zamówienie, a baner FOD niekompletny — „dane kupującego mogą być niepełne. Poczekaj na potwierdzenie zakupu w kanale sprzedaży.” — zamówienie z marketplace, którego kupujący nie dokończył jeszcze zakupu. Menu po lewej przenosi do sekcji karty: Produkty, Informacje, Adresy, Przesyłki, Wiadomości i notatki, Automatyzacje i Historia. Gdy Twój plan obejmuje fiskalizację, jest tam też Paragon; zobacz Paragon fiskalny. Dla zamówienia, którego źródło wysyła do ERP, jest tam też ERP; zobacz Wysyłanie do ERP.

​

Menu Akcje

Kopiuj zamówienie i Utwórz zwrot nie są jeszcze dostępne.

​

Produkty

Sekcja Produkty pokazuje pozycje zamówienia: nazwę z EAN i SKU, Lokalizację, Ilość, Cenę brutto, VAT, Wagę i kolumnę Dodano. Dodano pokazuje, kiedy utworzono zamówienie, a nie kiedy dodano pozycję. Pod pozycjami są Wartość pozycji, Dostawa i Razem. Wszystkie ceny są brutto, w walucie zamówienia. Pozycja może mieć etykietę:

• zestaw / bundle: pozycja jest zestawem.
• rabat: pozycja jest rabatem, z ceną ujemną.
• niepowiązana: pozycja nie jest powiązana z produktem w katalogu, więc nie zmienia stanów.

Produkty zmieniasz z uprawnieniem Edycja zamówienia.

​

Dodawanie produktów z katalogu

Kolumna Cena pokazuje cenę brutto produktu na poziomie cen źródła zamówienia albo na poziomie sugerowanej ceny detalicznej (RRP), gdy źródło go nie ma. Zobacz Statusy, źródła i pola dodatkowe zamówień oraz Poziomy cen. Cena w innej walucie ma oznaczenie inna waluta: zostanie dodana bez zmian i możesz ją potem poprawić. Kolumna Stan pokazuje, ile sztuk jest dostępnych; najedź kursorem na liczbę, aby zobaczyć każdy magazyn. Kolumna pojawia się, gdy korzystasz z magazynu.

​

Pozycja spoza katalogu

W oknie Dodaj produkty kliknij Dodaj pozycję ręczną (bez powiązania z katalogiem). Wpisz Nazwę, opcjonalnie SKU / EAN, Ilość, Cenę brutto i Stawkę VAT, a potem kliknij Dodaj pozycję. Pozycja ręczna nie zmienia stanów. Jej cena nie może być ujemna: nie możesz jeszcze ręcznie dodać pozycji rabatowej. Pozycje rabatowe przychodzą z zamówieniami z kanałów sprzedaży.

​

Edycja i usuwanie pozycji

Otwórz menu pozycji na końcu jej wiersza:

• Edytuj otwiera okno Edytuj pozycję: Nazwa, SKU / EAN, Ilość (liczba całkowita), Cena brutto, Stawka VAT, Waga (kg) i Lokalizacja. Cena jest w walucie zamówienia. Kliknij Zapisz. Uwaga w oknie mówi, że rabat wpisuje się jako pozycja z ceną ujemną; to działa tylko w pozycji rabatowej, która przyszła z zamówieniem.
• Usuń pyta „Usunąć pozycję „…” z tego zamówienia?” i usuwa ją.

Stawki VAT to 23%, 8%, 5%, 0%, ZW (zwolniona), NP (nie podlega) i OO (odwrotne obciążenie). W zamówieniu, które jest w Twoim ERP albo w drodze do niego (Wysyłanie do ‹ERP›), każda z tych zmian najpierw prosi o potwierdzenie, że zmiana zostanie wysłana do ERP, i pokazuje, co zmienia. Zobacz Zmiana zamówienia, które jest w ERP. Aby zmienić cenę, stawkę VAT albo wagę kilku pozycji naraz, zaznacz je, kliknij Operacje na produktach, wybierz Pole, wpisz Nową wartość i kliknij Zastosuj. Gdy nie zaznaczysz żadnej pozycji, zobaczysz „Najpierw zaznacz co najmniej jedną pozycję.” Omnilinker zmienia pozycje po kolei i zatrzymuje się na pierwszej, która się nie uda: „Zatrzymano — aktualizacja pozycji „…” nie powiodła się:”. Ikona ostrzeżenia przy ilości oznacza, że zamówienie chce więcej, niż jest dostępne: „Obecnie dostępne tylko … szt. — zamówiona ilość jest wyższa.” Pojawia się tylko, zanim zamówienie zacznie trzymać stany.

​

Informacje

​

Płatność

Blok Płatność pokazuje Należność, Zapłacono, ostatnią Metodę, znaczek płatności i brakującą kwotę. Aby zarejestrować wpłatę albo zwrot: Potrzebujesz uprawnienia Zarządzanie płatnościami. Kwota zero jest odrzucana: „Podaj poprawną, niezerową kwotę.” Zamówienia z marketplace przychodzą z już zarejestrowaną wpłatą, którą zgłosił marketplace.

​

Stan płatności

Stan płatności wynika z wpłat, a nie ze statusu zamówienia.

​

Obiecana dostawa

Blok Obiecana dostawa zawiera datę, którą obiecano kupującemu. Wybierz datę, a potem kliknij Zapisz (albo naciśnij Enter), aby ją zachować, lub Anuluj, aby odrzucić wybór. Aby usunąć datę, kliknij Wyczyść datę albo opróżnij pole i kliknij Zapisz. Przyjmowane są tylko daty z lat 2000–2100. Potrzebujesz uprawnienia do edycji zamówienia. Bez niego blok pokazuje samą datę. Data to dzień w strefie czasowej Twojej organizacji. Zamówienie jest Spóźnione od początku dnia po tej dacie, dopóki nie zostanie wysłane, dostarczone, anulowane ani zwrócone; zamówienie czekające w statusie typu Gotowe do odbioru jest nadal spóźnione. Omnilinker nie wysyła tej daty do Twojego ERP ani do marketplace, a Historia zapisuje, kto ją ustawił, zmienił albo wyczyścił. Automatyzacje mogą z niej korzystać: zobacz wyzwalacz Zamówienie jest po obiecanej dacie dostawy w Automatyzacjach.

​

Metoda dostawy

Blok Metoda dostawy pokazuje, jak zamówienie wyjedzie: nazwę metody, taką jak podał marketplace („Allegro Paczkomaty InPost”) albo jak ją wpisałeś, i przewoźnika, czyli tego, kto odbiera paczkę. Zamówienie z marketplace dostaje oba, gdy Omnilinker je przyjmuje: przewoźnik to ten, którego wybrałeś dla tej metody w Metodach dostawy, jeśli go wybrałeś; w przeciwnym razie wynika z nazwy metody (InPost, DPD, DHL, UPS, GLS, FedEx, Poczta Polska, Orlen Paczka, Allegro One, Odbiór osobisty) albo z operatora paczkomatu, a metoda, której żaden z nich nie nazywa, to Inny przewoźnik. Jeśli kupujący zmieni dostawę na Allegro, zanim zamówienie zostanie wysłane, zamówienie się dostosuje: metoda dostawy i przewoźnik, paczkomat albo punkt odbioru oraz adres dostawy. Punkt odbioru albo adres, który ktoś poprawił w zamówieniu, zostaje bez zmian: dostajesz powiadomienie w skrzynce, że kupujący go zmienił, i możesz go sprawdzić przed wysyłką. Jeśli zamówienie ma już przesyłkę, i tak przyjmuje zmianę kupującego, ale przesyłka i jej etykieta zachowują stary paczkomat albo adres: dostajesz powiadomienie w skrzynce, żeby sprawdzić etykietę, zanim paczka wyjedzie. Starsza wiadomość z Allegro, która dotrze z opóźnieniem, nigdy nie cofa nowszej zmiany. Obok przewoźnika blok mówi, skąd się wziął: Z Twoich ustawień metod dostawy, Według reguł (z nazwy metody albo operatora paczkomatu) albo Ustawiony w tym zamówieniu (ktoś ustawił go tutaj). Zamówienia przyjęte przed 7 listopada 2026 nie mają tej informacji. Aby ją ustawić albo poprawić, wpisz nazwę, wybierz przewoźnika z listy i kliknij Zapisz (albo naciśnij Enter) lub Anuluj, aby odrzucić zmianę. Jeśli zostawisz przewoźnika jako Nieznany, Omnilinker przypisze przewoźnika, którego dostałoby zamówienie z marketplace z tą metodą: wybranego dla tej metody w Metodach dostawy (Z Twoich ustawień metod dostawy), a jeśli go nie ma, wynikającego z nazwy (Według reguł). Jeśli zmieniasz nazwę metody z marketplace, przewoźnik wynika z nowej nazwy, a wynik jest Twój (Ustawiony w tym zamówieniu), także gdy później zapiszesz zamówienie ponownie; gdy wpiszesz z powrotem nazwę z marketplace, to znów ta metoda. Wyczyść oba pola, aby usunąć metodę dostawy. Jeśli zapis się nie uda, wpisane wartości zostają i możesz je poprawić. Tutaj ustawiasz też metodę dostawy zamówienia dodanego ręcznie. Potrzebujesz uprawnienia Edycja zamówienia, a zamówienie nie może być jeszcze wysłane, dostarczone, anulowane ani zwrócone; potem blok jest tylko do odczytu. Ustawiony przez Ciebie przewoźnik zostaje, gdy marketplace prześle tę samą metodę ponownie, i gdy ktoś zaktualizuje otwarte zamówienia w Metodach dostawy; zapisanie wartości bez zmian też czyni je Twoimi (Ustawiony w tym zamówieniu). Tak samo działa API: gdy ustawisz przez API metodę dostawy zamówienia z wartościami, które już ma, przewoźnik staje się ustawiony ręcznie (Ustawiony w tym zamówieniu), więc ustawienia metod dostawy przestaną go zmieniać. Historia zapisuje, kto ją zmienił, z czego na co.

​

Klient i dane kupującego

Blok Klient ma dwie części. Górna część to kontakt, z którym zamówienie jest powiązane. Potrzebujesz uprawnienia Edycja zamówienia, a zarządzanie kontaktami musi być włączone dla Twojej organizacji.

• Wybierz klienta otwiera wyszukiwanie po nazwie, e-mailu albo NIP. Kliknij Wybierz przy kontakcie. Gdy zamówienie nie ma jeszcze danych kupującego, pole Skopiuj dane klienta do zamówienia jest zaznaczone i dane kontaktu zostaną też skopiowane.
• Utwórz z danych zamówienia tworzy kontakt z danych kupującego, dostawy i faktury z zamówienia i go podpina. Jeśli istnieje kontakt z tym samym prawidłowym NIP, kontem lub loginem z marketplace albo e-mailem, Omnilinker podpina ten kontakt (kolejność sprawdzania opisuje Kontakty tworzone z zamówień). W obu przypadkach kontakt staje się Klientem. Potrzebujesz też uprawnienia Podgląd danych osobowych.
• Zmień podpina inny kontakt, a Odepnij usuwa powiązanie.

Gdy potwierdzasz zamówienie bez kontaktu, Omnilinker sam podpina kontakt; zobacz Klienci. Dolna część, Dane kupującego (to zamówienie), to własna kopia zamówienia: Login, E-mail, Telefon i Komentarz kupującego. Nie zmienia się, gdy zmienia się kontakt. Zamówienie z marketplace pokazuje też Imię i nazwisko oraz Firma kupującego, gdy kanał je przekaże. Tych dwóch pól nie edytujesz na karcie, a Edytuj i Skopiuj z klienta zachowują je bez zmian.

• Edytuj otwiera okno Edytuj dane kupującego.
• Skopiuj z klienta kopiuje do zamówienia e-mail i telefon podpiętego kontaktu. Adres dostawy i dane do faktury uzupełnia z kontaktu tylko tam, gdzie zamówienie ich nie ma.

Obie akcje wymagają uprawnień Edycja zamówienia i Podgląd danych osobowych. Zamówienia z Allegro zachowują te dane kupującego. Otwarte zamówienie zaimportowane, zanim Omnilinker zaczął zachowywać te dane, dostaje je z Allegro przy kolejnych sprawdzeniach (co 2 minuty, do 10 zamówień na konto naraz). Uzupełniane są tylko puste pola, więc to, co wpisano ręcznie, zostaje, a każdy zmieniony blok dodaje do Historii zamówienia wpis wykonany przez automatyzację. Zamówienia ze statusem typu Wysłane, Dostarczone, Anulowane lub Zwrot oraz zarchiwizowane i zanonimizowane nie są pobierane ponownie. Zobacz Typy statusów. Każde zamówienie jest pobierane ponownie tylko raz. Zamówienie, którego Allegro już nie zwraca, albo takie, którego pobranie nie uda się 5 razy, jest pomijane i zachowuje dane, które ma. Złożono / w statusie pokazuje, kiedy zamówienie złożono i od kiedy jest w swoim statusie.

​

Dane osobowe

Bez uprawnienia Podgląd danych osobowych widzisz dane i adresy kupującego zamaskowane, karta pokazuje dane ukryte, a Ty nie możesz ich edytować.

​

Adresy

Sekcja Adresy pokazuje Dostawę, Dane do faktury i Punkt odbioru. Kliknij ołówek przy jednym z nich, aby go edytować; potrzebujesz uprawnień Edycja zamówienia i Podgląd danych osobowych.

• Dostawa i Dane do faktury: Imię i nazwisko, Firma, Ulica, Kod / Miasto i Region / Kraj. Kraj to kod dwuliterowy.
• Dostawa pokazuje też Telefon, gdy kanał go przekazał.
• Dane do faktury mają też pole chce fakturę („Kupujący poprosił o fakturę”) i NIP. kopiuj z dostawy uzupełnia adres do faktury adresem dostawy. Polski NIP jest pokazywany w polu NIP, nigdy jako zagraniczny numer podatkowy.
• Dane do faktury pokazują też Zagraniczny numer podatkowy z jego rodzajem w nawiasie (na przykład czeskie IČO lub numer VAT UE) oraz Płatnik VAT (Czynny, Nieczynny, Nie dotyczy lub Nieznany), gdy kanał je przekazał. Oba pola są tylko do odczytu, a edycja danych do faktury je zachowuje. Telefon z faktury jest zapisywany, ale nie widać go na karcie.
• Punkt odbioru: ID paczkomatu, Nazwa punktu i Ulica.

Sprawdź adres dostawy przed utworzeniem przesyłki: przesyłka bierze z niego odbiorcę.

​

Przesyłki

Gdy Twój plan obejmuje wysyłkę, sekcja Przesyłki pokazuje przesyłki zamówienia i tworzy nowe. Zobacz Przesyłki, etykiety i śledzenie.

​

Paragon fiskalny

Gdy Twój plan obejmuje fiskalizację i masz uprawnienie Paragony, karta ma sekcję Paragon fiskalny, w menu po lewej Paragon. Sprawdzasz w niej paragon zamówienia, wystawiasz go i śledzisz jego drogę do drukarki. Zobacz Wystawianie paragonów fiskalnych. Przycisk paragonu w nagłówku zamówienia pokazuje, na jakim etapie jest paragon:

• Wystaw paragon: paragonu jeszcze nie ma. Kliknij, aby przejść do sekcji Paragon fiskalny. Bez uprawnienia Wystawianie i wycofywanie paragonów przycisk nazywa się Paragon fiskalny.
• Paragon w drodze: paragon jest w drodze do drukarki.
• Numer paragonu, na przykład Paragon 743, gdy już się wydrukował.

Znacznik obok tytułu sekcji pokazuje stan paragonu, na przykład Drukuje się albo Wydrukowany, a paragon na drukarce testowej ma też znacznik Test. Na liście Zamówienia wiersz zamówienia pokazuje ten sam znacznik, z numerem, gdy paragon się wydrukował. Zobacz Śledź paragon. Aby wystawić paragony do kilku zamówień naraz, zaznacz je na liście i kliknij Wystaw paragony: …; zobacz Akcje masowe. Gdy ERP wystawiło już fakturę do zamówienia, sekcja ostrzega „To zamówienie ma już fakturę w ‹ERP› (…). Wydrukować mimo to paragon?” i przed wydrukiem prosi o potwierdzenie. Zobacz Wystawianie paragonów fiskalnych.

​

Wysyłanie do ERP

Gdy Twoja organizacja używa integracji ERP, a źródło zamówienia wysyła do ERP, karta ma sekcję ERP. Mówi, gdzie zamówienie jest w ERP, i dlaczego:

• Jeszcze nie ma w ‹ERP› oraz kiedy zostanie wysłane: po potwierdzeniu, gdy zamówienie otrzyma status, albo regułą automatyzacji lub ręcznie. Gdy pod spodem wypisano przyczyny, na przykład Produkty niepowiązane z ERP albo Kilku kontrahentów w ‹ERP› może odpowiadać kupującemu albo znalezieni są zablokowani lub nieaktywni, to one wstrzymują zamówienie. Czeka na wysłanie do ‹ERP› znaczy, że zamówienie jest w kolejce i nic go nie wstrzymuje.
• Wysyłanie do ‹ERP›, potem W ‹ERP› lub W ‹ERP› jako … z numerem zamówienia w ERP, klientem, do którego trafiło, i informacją, czy założono rezerwację (Częściowo zarezerwowane w ‹ERP›: x z y, gdy tylko część).
• Nie wysłano do ‹ERP›, Brak potwierdzenia z ‹ERP›, Anulowanie w ‹ERP›, Anulowane w ‹ERP› i Nie anulowano w ‹ERP›: anuluj tam zamówienie … ręcznie, gdy coś pójdzie nie tak.
• Zarządzane przez inny system dla źródła, którego zamówienia wprowadza do ERP inny system; Omnilinker niczego nie wysyła.
• Usunięte w ‹ERP›, gdy ERP anulowało albo usunęło zamówienie, które tutaj jest otwarte; zobacz Usunięte w ERP.
• W magazynie, którym zarządza ERP, kto trzyma towar: Omnilinker trzyma ten towar do następnego odczytu stanów z ‹ERP›, a potem Zarezerwowane w ‹ERP›.

Gdy ERP zda relację z zamówienia, sekcja pokazuje też, co z nim zrobiło:

• Status w ‹ERP›: …, na przykład Status w Wapro: zrealizowane. Jest ostrzeżeniem, gdy ERP anulowało zamówienie, jako Status w ‹ERP›: anulowane; ostrzeżeniem jest też Usunięte w ‹ERP›.
• Faktura … wystawiona w ‹ERP› · KSeF …, jeden wiersz dla każdej faktury (do 5), oraz Przesyłka … w ‹ERP›.
• Jeszcze nie odczytane z ‹ERP›: status i faktury pojawią się tu, gdy ‹ERP› je poda. do pierwszego odczytu.

Nic z tego nie zmienia własnego statusu zamówienia. Co jest odczytywane i jak często, opisują Zamówienia do ERP. Przyciski to Wyślij teraz do ‹ERP›, Wyślij ponownie, Wyślij do ‹ERP› ponownie (po usunięciu w ERP), Anuluj i wyślij ponownie, Ponów anulowanie, Wybierz kontrahenta w ‹ERP›, Wprowadzone do ‹ERP› ręcznie oraz, dla zmiany, której ERP nie przyjęło, Ponów i Cofnij moją zmianę. Pozycja Wcześniejsze zamówienia w ‹ERP› pokazuje zamówienie wysłane więcej niż raz. Gdy zamówienie jest w drodze do ERP albo już w nim, zmiana jego produktów trafia do ERP po Twoim potwierdzeniu. Możesz dodać lub usunąć pozycję z produktem oraz zmienić ilość albo cenę jednostkową pozycji. Gdy zmiana jest w drodze, karta pokazuje Zmiana czeka na ‹ERP›, a gdy ERP jej nie przyjmie, mówi dlaczego i oferuje Ponów, Cofnij moją zmianę oraz Anuluj i wyślij ponownie. Magazyn pozycji, scalanie i dzielenie zamówień pozostają zablokowane („Zamówienie … jest już w ERP; zmień je tam albo je anuluj.”). Dane kupującego i adresy można nadal edytować, ale nie trafiają do ERP, więc zmień je także tam; tak samo koszt dostawy. Anulowanie zamówienia anuluje je w ERP. Historia wymienia każdy krok (Wysyłanie do ERP, W ERP, Nie wysłano do ERP i tak dalej), zmiany (Zmiana czeka na wysłanie do ERP, Zmiana zapisana w ERP, ERP nie przyjął zmiany, Brak potwierdzenia zmiany z ERP i Zmiana cofnięta: pozycje jak w ERP) oraz to, co ERP zrobiło potem: Zmiana statusu w ERP, Faktura wystawiona w ERP i Usunięte w ERP, które historia opisuje jako Automat. Cały przebieg, z potrzebnymi ustawieniami, opisują Zamówienia do ERP.

​

Wiadomości i notatki

Notatki wewnętrzne mieszczą jedną notatkę dla zespołu, „nigdy nie wysyłane do klienta”. Wpisz ją i kliknij Zapisz notatkę. Edytuj i Usuń zmieniają ją albo usuwają. Notatka ma do 510 znaków. Potrzebujesz uprawnienia Edycja zamówienia. Wiadomości do kupującego nie są jeszcze dostępne: Omnilinker nie wysyła wiadomości do kupujących.

​

Historia

Historia pokazuje, co działo się z zamówieniem, od najnowszych, razem z tym, kto to zrobił: osoba, automatyzacja albo klucz API. Wyświetla 100 ostatnich wpisów. Płatności i Statusy zawężają listę. Potrzebujesz uprawnienia Dziennik; bez niego sekcja zostaje pusta. Sekcja Automatyzacje nad nią pokazuje, co Twoje automatyzacje zrobiły z zamówieniem; zobacz Uruchomienia i aktywność.

​

Potwierdzanie zamówienia

Zamówienie przechodzi przez trzy stany przyjęcia, widoczne w filtrze Stan FOD: Aby potwierdzić szkic, kliknij Potwierdź zamówienie w nagłówku. Potrzebujesz uprawnienia Zmiana statusu. Zamówienia z marketplace nie potwierdzisz ręcznie („wymaga danych FOD”): Omnilinker potwierdza je, gdy marketplace przyśle dane dostawy kupującego. Potwierdzenie podpina kontakt do zamówienia, które go nie ma; zobacz Klienci.

​

Stany magazynowe

Gdy korzystasz z magazynu, zamówienie zmienia stany w dwóch krokach:

1. Potwierdzenie rezerwuje. Każda pozycja powiązana z produktem w katalogu rezerwuje swoją ilość w swoim magazynie: magazynie źródła zamówienia albo w Twoim magazynie domyślnym. Zobacz Magazyny. Nagłówek pokazuje rezerwacja stanów aktywna.
2. Wysłanie pobiera. Gdy zamówienie przechodzi do statusu typu Wysłane albo Dostarczone, rezerwacja zamienia się na pobranie ze stanu. Nagłówek pokazuje stany pobrane.

Aby pobrać stany wcześniej, otwórz Akcje, wybierz Zrealizuj stany i potwierdź „Zrealizować stany dla tego zamówienia? Rezerwacja zostanie zamieniona na pobranie ze stanu magazynowego.” Zmiany w potwierdzonym zamówieniu idą za jego stanami:

• Dodanie, edycja albo usunięcie pozycji produktowej rezerwuje albo pobiera różnicę.
• Przeniesienie zamówienia do statusu typu Anulowane zwalnia rezerwację albo zwraca pobrane stany.
• Usunięcie zamówienia robi to samo.
• Przeniesienie anulowanego zamówienia do innego statusu ponownie rezerwuje stany albo je pobiera, gdy nowy status jest typu Wysłane lub Dostarczone.

Pozycje ręczne i niepowiązane nigdy nie zmieniają stanów. W magazynie, którym zarządza Twój ERP, Omnilinker niczego nie pobiera ze stanu: towar zamówienia pozostaje zarezerwowany, dopóki ERP nie ma zamówienia, a najbliższy odczyt stanów z ERP go przejmuje. Sekcja ERP mówi, kto trzyma towar: Omnilinker trzyma ten towar do następnego odczytu stanów z ‹ERP›, a potem Zarezerwowane w ‹ERP›. Zobacz Stany w magazynie zarządzanym przez ERP.

​

Zmiana statusu

Kliknij status w nagłówku zamówienia i wybierz inny. Potrzebujesz uprawnienia Zmiana statusu. Co robi nowy status, zależy od jego typu; zobacz Statusy, źródła i pola dodatkowe zamówień:

• Status typu Anulowane anuluje zamówienie i zwalnia albo zwraca jego stany.
• Status typu Wysłane albo Dostarczone pobiera zarezerwowane stany.
• Dla zamówienia z konta marketplace z włączoną Synchronizacją zamówień Omnilinker wysyła do marketplace status odpowiadający typowi nowego statusu. Zobacz Połącz Allegro.

Aby zamówienia przechodziły do Twojego statusu typu Wysłane, gdy ich przesyłka zostanie nadana, włącz Automatycznie oznaczaj zamówienia jako Wysłane po nadaniu przesyłki. Gdy dla konta włączone jest Auto-anulowanie przy anulowaniu przez kupującego, anulowanie zamówienia przez kupującego w marketplace anuluje je także w Omnilinker; zobacz Połącz Allegro. Zamówienie, które jest już w statusie typu Wysłane, Dostarczone albo Zwrot, nie zostaje anulowane: zamiast tego dostajesz powiadomienie „Kupujący anulował już wysłane zamówienie”, a zwrot pieniędzy albo towaru obsługujesz sam. Zobacz Skrzynka powiadomień.

​

Podział zamówienia

Zamówienia, które jest w ERP albo w drodze do niego, nie można podzielić. Nowe zamówienie ma to samo źródło, walutę, status i potwierdzenie co pierwotne, ale nie ma numeru zewnętrznego. Nie dostaje danych kupującego, adresów ani podpiętego kontaktu: uzupełnij je w nowym zamówieniu albo użyj Wybierz klienta. Stany, które trzymały przeniesione pozycje, przechodzą razem z nimi. Potrzebujesz uprawnienia Łączenie / dzielenie zamówień. Łączenie zamówień nie jest jeszcze dostępne w aplikacji.

​

Kolejne zamówienie dla tego samego kupującego

Otwórz Akcje i wybierz Nowe zamówienie dla klienta. Omnilinker tworzy szkic z tymi samymi danymi kupującego, adresami, punktem odbioru, podpiętym kontaktem i walutą, bez produktów, i go otwiera. Nowe zamówienie należy do Twojego źródła osobistego. Potrzebujesz uprawnienia Tworzenie zamówienia. Szkic zachowuje imię i nazwisko, firmę, telefony i dane podatkowe kupującego, ale nie powiązanie z jego kontem w marketplace. Nie dostaje metody dostawy; jeśli jego punkt odbioru to paczkomat, przewoźnik wynika z operatora paczkomatu (Według reguł), jak w zamówieniu z marketplace.

​

Archiwizacja i przywracanie

Archiwizuj zamówienia, z którymi skończyłeś, aby nie zajmowały folderów. Zarchiwizowane zamówienie widać tylko w Archiwum i nie można go zmieniać, dopóki nie zostanie przywrócone.

• Aby zarchiwizować zamówienie, wybierz Archiwizuj w menu ⋯ jego wiersza albo w Akcjach na jego karcie.
• Aby je przywrócić, otwórz je i wybierz Przywróć z archiwum na pasku u góry jego karty albo w Akcjach. Wraca do statusu, który miało.

Zarchiwizowane zamówienie otworzysz z Archiwum i z powiadomień, które proszą o jego przywrócenie. Jego karta mówi „Zarchiwizowane — nie można go zmienić, dopóki go nie przywrócisz” i pokazuje zamówienie, jego płatności, przesyłki, stan w ERP i historię. Dopóki go nie przywrócisz, karta nie oferuje niczego, co zmienia zamówienie: nie edytujesz go, nie zmieniasz statusu, nie potwierdzasz go, nie rejestrujesz wpłaty, nie dzielisz ani nie usuwasz go, nie wysyłasz go do ERP, nie pakujesz go i nie używasz przycisków swoich automatyzacji. Anonimizuj (RODO), Nowe zamówienie dla klienta, wystawienie paragonu i, w sekcji ERP, Wprowadzone do ‹ERP› ręcznie pozostają dostępne. Bez uprawnienia Archiwizacja zamówień pasek mówi, że zamówienie przywraca osoba z tym uprawnieniem. Tryb stanowiska też nie otwiera zarchiwizowanego zamówienia. Gdy zeskanujesz jego numer albo kod jego paczki lub otworzysz link do niego, tryb stanowiska pokaże „Zamówienie #1042 jest zarchiwizowane. Przywróć je na jego karcie, żeby je spakować.” z linkiem do jego karty. Nie pokazuje niczego z zamówienia, a przyciski stanowiska pozostają nieaktywne. Jeśli zamówienie zostanie zarchiwizowane, gdy masz otwartą jego kartę (przez nocną archiwizację Omnilinker albo przez inną osobę), Twoja następna zmiana kończy się komunikatem, że nie znaleziono zamówienia, a karta otwiera je ponownie, już jako zarchiwizowane. Zamówienia z rezerwacją stanów nie da się zarchiwizować: „Zamówienie ma aktywną rezerwację stanu i nie może zostać zarchiwizowane, dopóki nie zostanie zwolniona lub zrealizowana.” Najpierw zrealizuj albo zwolnij stany. Omnilinker archiwizuje też zamówienia sam, co noc: zamówienia, które od 3 miesięcy są w statusie typu Dostarczone albo Anulowane. Zamówienia, które wciąż trzymają rezerwację, są pomijane. Do archiwizacji i przywracania potrzebujesz uprawnienia Archiwizacja zamówień.

​

Usuwanie zamówienia

Wybierz Usuń w menu ⋯ wiersza albo w Akcjach i potwierdź. Usunięcia nie można cofnąć. Stany, które trzyma zamówienie, są zwalniane albo zwracane. Potrzebujesz uprawnienia Usuwanie zamówienia. Jeśli zamówienie jest w Twoim ERP albo w drodze do niego, usunięcie anuluje je także w ERP, a karta najpierw o to pyta. Otwórz Akcje i wybierz Usuń; menu ⋯ wiersza nie oferuje Usuń dla takiego zamówienia. Jeśli ERP go nie anuluje, usunięcie jest cofane, a zamówienie wraca na listę z powiadomieniem. Zobacz Zmiana zamówienia, które jest w ERP. Aby usunąć dane osobowe kupującego, ale zachować zamówienie, zanonimizuj je.

​

Anonimizacja zamówienia

Otwórz Akcje i wybierz Anonimizuj (RODO). Potwierdź dwa razy: „Zanonimizować dane kupującego (usunięcie danych RODO)? Operacja jest nieodwracalna.” i „Potwierdź ponownie: dane osobowe kupującego zostaną trwale usunięte.” Omnilinker usuwa dane kupującego (w tym imię i nazwisko, firmę, konto kupującego w marketplace i telefony), oba adresy, NIP i zagraniczny numer podatkowy, punkt odbioru i notatkę wewnętrzną. Rodzaj zagranicznego numeru podatkowego i status płatnika VAT zostają, bo nic nie mówią o osobie. Zanonimizowane zamówienie nigdy nie dostaje z marketplace danych kupującego z powrotem. Produkty, wpłaty i historia zostają. Na liście zamówienie pokazuje „dane usunięte — RODO”. Potrzebujesz uprawnienia Anonimizacja zamówień. Jeśli zamówienie wysłano do ERP, Omnilinker usuwa też dane dostawy z własnego zapisu tych wysyłek i wycofuje wysyłkę, która wciąż czeka na agenta. Zamówienie, które już jest w ERP, się nie zmienia; zobacz Klienci w ERP. Aby usunąć dane klienta także z kontaktów, zanonimizuj kontakt; zobacz Klienci.

​

Akcje masowe

Zaznacz zamówienia na liście; pole w nagłówku zaznacza wszystkie zamówienia na stronie. Pasek nad listą pokazuje, ile jest zaznaczonych, i oferuje:

• Przyciski Twoich własnych wyzwalaczy umieszczone na liście. Zobacz Własne wyzwalacze.
• Zmień status: wybierz Status docelowy i kliknij Potwierdź. Potrzebujesz uprawnienia Zmiana statusu.
• Oznacz jako opłacone: dodaje wpłatę równą całej sumie zamówienia do każdego zaznaczonego zamówienia na bieżącej stronie. Potrzebujesz uprawnienia Zarządzanie płatnościami.
• Usuń: pyta „Usunąć … zamówień? Tej operacji nie można cofnąć.” Potrzebujesz uprawnienia Usuwanie zamówienia. Gdy zaznaczone zamówienia, z dowolnej strony, są w Twoim ERP albo w drodze do niego, pytanie podaje, ile ich jest: „Zamówienia w ‹ERP›, które zostaną tam też anulowane: ….”
• Wyślij do ‹ERP›, gdy integracja ERP jest włączona: kolejkuje każde zaznaczone zamówienie do połączenia, do którego wysyła jego źródło. Zamówienie, którego nie da się wysłać, jest liczone jako błąd. Potrzebujesz uprawnienia Wysyłanie zamówień do ERP.
• Wystaw paragony: …, gdy Twój plan obejmuje fiskalizację: wystawia paragon fiskalny do każdego zaznaczonego zamówienia, do 50 naraz. Zobacz Wystaw paragony do wielu zamówień.

Zmień status, Usuń i Wyślij do ‹ERP› zmieniają do 50 zamówień od razu, a lista zgłasza „Zakończono: zaktualizowano … zamówień.” albo „Zakończono: … powodzeń, … błędów.” Przy ponad 50 zmiana działa w tle: pasek pokazuje postęp, a lista odświeża się po zakończeniu. Odśwież wczytuje listę ponownie, gdyby tak się nie stało. Eksportuj, E-mail / SMS, Faktury, Etykiety, Scal i Podziel na pasku nie są jeszcze dostępne. Aby wydrukować etykiety wielu zamówień, użyj listy Przesyłki; zobacz Przesyłki, etykiety i śledzenie.

​

Czego jeszcze nie ma

• Kopiowania zamówienia, tworzenia zwrotu i łączenia zamówień.
• Eksportu zamówień.
• Wysyłania e-maili i wiadomości do kupujących.
• Wyboru kolumn listy: Konfiguracja kolumn jeszcze nic nie robi.
• Uzupełniania pól dodatkowych w zamówieniu.

​

Rozwiązywanie problemów

​

Uprawnienia

Uprawnienia są w grupie Zamówienia w edytorze ról. Zobacz Lista uprawnień.