Klienci

Klienci to rejestr osób i firm, którym sprzedajesz. Każdy kontakt jest osobą albo firmą oraz potencjalnym klientem albo klientem. Omnilinker sam dodaje kontakty, gdy zamówienia są potwierdzane, a tych, którym dopiero sprzedajesz, dodajesz ręcznie. Otwórz Sprzedaż > Klienci. Potrzebujesz uprawnienia Kontakty. Jeśli w menu nie ma pozycji Klienci, zarządzanie kontaktami jest wyłączone dla Twojej organizacji, a strona pokazuje „Moduł „Klienci” jest wyłączony”; zobacz Moduły i dostępność funkcji.

​

Typy i etapy

Typ wybierasz przy tworzeniu kontaktu i nie można go później zmienić. Etapu nie można edytować. Zmienia się sam z Potencjalny klient na Klient, gdy Omnilinker dopasuje do kontaktu zamówienie: przy potwierdzeniu zamówienia albo gdy klikniesz w nim Utwórz z danych zamówienia (zobacz Kontakty tworzone z zamówień). Nigdy nie wraca. Wybranie kontaktu w zamówieniu przyciskiem Wybierz klienta nie zmienia jego etapu.

​

Lista kontaktów

Lista pokazuje 20 kontaktów na stronie. Kliknij Nazwa, Typ, Etap albo Utworzono, aby posortować listę; kliknij ponownie, aby odwrócić kolejność. Kliknij wiersz, aby otworzyć szczegóły kontaktu. Menu ⋯ na końcu wiersza ma pozycje Edytuj, Anonimizuj (RODO) i Usuń, zależnie od Twoich uprawnień. Aby zawęzić listę:

• Pole wyszukiwania znajduje kontakty, których nazwa, e-mail, telefon albo NIP zawiera wpisany tekst.
• Listy typu i etapu, ustawione na Typ: wszystkie i Etap: wszystkie, pokazują tylko jeden typ albo jeden etap.
• Zanonimizowane pokazuje albo ukrywa kontakty zanonimizowane. Domyślnie jest włączone.

Więcej filtrów i przycisk eksportu CSV nie są jeszcze dostępne. Gdy masz tylko uprawnienie Kontakty, strona pokazuje „Masz uprawnienie tylko do odczytu. Akcje tworzenia, edycji, anonimizacji i usuwania są ukryte.”

​

Dodawanie kontaktu

Osoba potrzebuje imienia albo nazwiska, a firma nazwy firmy, chyba że wpiszesz Nazwę wyświetlaną. Potrzebujesz uprawnienia Tworzenie.

​

Edycja kontaktu

Otwórz menu ⋯ kontaktu albo jego szczegóły i kliknij Edytuj. Zmień, co potrzebujesz, i kliknij Zapisz zmiany. Typu i etapu nie można zmienić. Potrzebujesz uprawnienia Edycja. Zanonimizowanego kontaktu nie można edytować.

​

Szczegóły kontaktu

Kliknij kontakt, aby otworzyć jego szczegóły po prawej. Pokazują:

• etap, typ i, dla zanonimizowanego kontaktu, RODO;
• Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko albo nazwę firmy i NIP;
• Kontakt: adres e-mail i telefon;
• Zamówienia: liczbę zamówień i datę ostatniego, z przyciskami Pokaż zamówienia i Nowe zamówienie dla klienta;
• Adresy: adres dostawy i do faktury albo „Nie podano”;
• Preferencje kontaktu: na co kontakt się zgodził i co można wysłać (zobacz Preferencje kontaktu);
• Notatki;
• kiedy kontakt utworzono, zmieniono i zanonimizowano.

Przyciski na górze to Edytuj, Nowe zamówienie, Anonimizuj i Usuń, zależnie od Twoich uprawnień. Szczegóły zamkniesz przyciskiem × albo klawiszem Escape. Pokaż zamówienia otwiera listę Zamówienia z filtrem zamówień kontaktu; filtr pojawia się jako etykieta Klient. Gdy zarządzanie zamówieniami jest wyłączone, karta Zamówienia pokazuje „Dane oczekujące · moduł Zamówienia niedostępny”, a jej przyciski są nieaktywne.

​

Preferencje kontaktu

Preferencje kontaktu w szczegółach kontaktu pokazują, na co kontakt się zgodził i co można wysłać w każdym kanale: jeden blok dla E-mail i jeden dla Telefon · SMS. Zatrzymany adres blokuje tylko ten kanał. Nie kontaktować blokuje oba kanały, dla wiadomości serwisowych i dla informacji handlowych, niezależnie od udzielonej zgody. Zgoda należy do adresu, dla którego ją udzielono. Gdy zmienisz adres e-mail albo numer telefonu kontaktu, zgoda udzielona na stary nie obejmuje nowego, więc kanał pokazuje Brak zgody i nie są tam wysyłane informacje handlowe, dopóki nie zapiszesz zgody ponownie. Historia zgód nadal pokazuje wcześniejszy wpis jako udzielony, bo wpisów się nie edytuje. Zmiana samej wielkości liter w adresie e-mail niczego nie zmienia. Wycofanie zgody obowiązuje niezależnie od adresu. Historia zgód wymienia każdą udzieloną lub wycofaną zgodę, od najnowszej, z kanałem, datą, osobą, która ją zapisała, miejscem i treścią, pod którą ją udzielono. Wpisów nigdy się nie edytuje ani nie usuwa: zmiana zdania to nowy wpis, a o stanie kanału decyduje jego najnowszy wpis.

​

Zapisywanie i wycofywanie zgody marketingowej

Potrzebujesz uprawnienia Zarządzanie zgodami i zakazem kontaktu. Przyciski nie pojawiają się przy zanonimizowanym kontakcie. Najpierw zapytaj klienta: zgodę zapisuj tylko wtedy, gdy się zgodził. Wycofaj przy wierszu Informacje handlowe kanału (widoczne, gdy zgoda jest tam udzielona) wycofuje zgodę tylko w tym kanale, po Twoim potwierdzeniu; drugi kanał zostaje bez zmian. Wycofaj zgodę marketingową w Preferencje kontaktu wycofuje ją we wszystkich kanałach, w których została udzielona, po Twoim potwierdzeniu. Zapisanie tego, co kanał już mówi, niczego nie zmienia. Nie kontaktować to przełącznik w Preferencje kontaktu. Włącz go, gdy kontakt prosi, by w ogóle się z nim nie kontaktować, a wyłącz, by to zdjąć.

​

Dopuść wiadomości ponownie

Gdy kanał mówi E-mail zatrzymany albo SMS zatrzymany (na przykład „E-mail zatrzymany (rezygnacja z subskrypcji)”), obok pojawia się przycisk Dopuść wiadomości ponownie dla osób z uprawnieniem Zarządzanie zgodami i zakazem kontaktu. Kliknij go, w polu Dlaczego wiadomości są dopuszczane ponownie? wpisz powód (do 500 znaków) i kliknij Dopuść wiadomości ponownie. Wiadomości na ten adres lub numer wychodzą od tej chwili. To usuwa tylko blokadę: nie daje zgody marketingowej, a nowe odbicie, skarga, odpowiedź STOP albo wypisanie zatrzyma kanał znowu. Kontakt pokazuje potem, kto, kiedy i dlaczego dopuścił wiadomości ponownie. Zobacz Zgody i rezygnacja z wiadomości. Gdy anonimizujesz kontakt, adres e-mail i numer telefonu zapisane przy każdym wpisie zgody są usuwane. Wpisy zostają, z datami, miejscami i wersjami treści, tak samo jak Nie kontaktować i zatrzymane adresy, żeby wiadomości nie zaczęły znów wychodzić.

​

Zamówienie dla kontaktu

Kliknij Nowe zamówienie dla klienta w szczegółach kontaktu albo Nowe zamówienie na górze. Omnilinker tworzy szkic zamówienia powiązany z kontaktem, kopiuje do niego e-mail, telefon i adresy kontaktu i go otwiera. Zobacz Zamówienia. Potrzebujesz uprawnień Tworzenie zamówienia, Edycja zamówienia i Podgląd danych osobowych w grupie Zamówienia. Jeśli zamówienia nie da się utworzyć, strona pokazuje „Nie udało się utworzyć zamówienia dla klienta.” z przyciskami Wróć do klientów i Przejdź do zamówień.

​

Kontakty tworzone z zamówień

Gdy zamówienie jest potwierdzane i nie ma jeszcze kontaktu, Omnilinker szuka:

1. kontaktu z NIP z danych do faktury zamówienia, gdy NIP jest prawidłowy (10 cyfr z poprawną cyfrą kontrolną; początkowe PL jest dozwolone);
2. potem kontaktu znanego już po koncie kupującego w marketplace (na Allegro po numerze konta kupującego);
3. potem kontaktu znanego już po loginie kupującego w marketplace, dla kontaktów utworzonych, zanim numer konta był zapisywany. Taki kontakt poznaje przy tym zamówieniu numer konta i od tej pory jest po nim znajdowany;
4. potem kontaktu z adresem e-mail kupującego, ale tylko dla zamówienia bez numeru konta w marketplace. Adres Allegro, który przekazuje wiadomości kupującemu (…@allegromail.pl), nigdy nie służy do szukania kontaktu: Allegro nadaje go osobno dla każdego zamówienia.

Jeśli go znajdzie, podpina do niego zamówienie, zmienia jego etap na Klient i uzupełnia imię, nazwisko i nazwę firmy tam, gdzie kontakt ich nie ma. W przeciwnym razie tworzy kontakt z danych kupującego, dostawy i faktury z zamówienia, podpina go i oznacza jako auto. Nowy kontakt jest Klientem, a Firmą, gdy zamówienie ma prawidłowy NIP albo nazwę firmy. Zakup jako gość (kupujący na Allegro bez konta) nigdy nie jest łączony z innym kontaktem po koncie, loginie ani adresie e-mail: każde takie zamówienie dostaje własny kontakt, chyba że pasuje jego NIP. Zamówienie bez adresu e-mail, NIP, konta lub loginu z marketplace i imienia ani nazwiska kupującego nie dostaje kontaktu. Nieprawidłowy NIP albo nieprawidłowy adres e-mail nie trafia do nowego kontaktu; zostaje w zamówieniu. Zamówienie jest potwierdzane nawet wtedy, gdy to się nie uda. Kontakt możesz też podpiąć sam na karcie zamówienia przyciskiem Wybierz klienta albo kliknąć Utwórz z danych zamówienia. Utwórz z danych zamówienia szuka kontaktu w ten sam sposób i tworzy go, gdy żadnego nie ma; w obu przypadkach kontakt staje się Klientem, ale tak utworzony kontakt nie ma oznaczenia auto. Zobacz Zamówienia. Kontakt i jego zamówienia mają osobne kopie danych: edycja kontaktu nie zmienia jego zamówień, a edycja zamówienia nie zmienia kontaktu.

​

Anonimizacja kontaktu

Anonimizacja usuwa dane osobowe kontaktu i zachowuje rekord, np. gdy ktoś prosi o usunięcie swoich danych na podstawie RODO. Kontakt zostaje na liście jako „Anonymized contact”, z dopiskiem „dane usunięte — RODO” i datą. Jego powiązania z zamówieniami zostają, a zamówienia zachowują własną kopię danych kupującego: aby usunąć je i tam, zanonimizuj każde zamówienie; zobacz Zamówienia. Anonimizacji nie można cofnąć. Potrzebujesz uprawnienia Anonimizacja (RODO).

​

Usuwanie kontaktu

Otwórz menu ⋯ kontaktu albo jego szczegóły i kliknij Usuń. Okno Usunąć kontakt? pyta „Usunąć kontakt „…”? Tej operacji nie można cofnąć.” Kliknij Usuń kontakt: „Usunięto kontakt.” Potrzebujesz uprawnienia Usuwanie. Szczegóły zanonimizowanego kontaktu nie mają przycisków; usuń go z menu ⋯ na liście. Aby usunąć czyjeś dane ze względu na RODO, zanonimizuj kontakt: usunięcie kasuje rekord, a anonimizacja go zachowuje.

​

Rozwiązywanie problemów

​

Uprawnienia

Uprawnienia są w grupie Kontakty w edytorze ról. Zobacz Lista uprawnień. Wiązanie kontaktów z zamówieniami korzysta z uprawnień zamówień; zobacz Zamówienia.